建業(yè)集團(tuán)成功發(fā)行30億元公司債券

      2016年4月14日，建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告，建業(yè)住宅集團(tuán)（中國）有限公司公開發(fā)行公司債券圓滿成功，發(fā)行規(guī)模30億元，債券期限為5年期，發(fā)行主體及債項(xiàng)獲大公國際資信評(píng)估有限公司AA級(jí)，票面利率6%。

       在此之前，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]509號(hào)文核準(zhǔn)，建業(yè)住宅集團(tuán)（中國）有限公司獲準(zhǔn)向合格投資者公開發(fā)行面值不超過人民幣30億元（含人民幣30億元）的公司債券。基礎(chǔ)發(fā)行總額為10億元，超額配售不超過20億元，采取網(wǎng)下面向合格投資者簿記建檔的方式發(fā)行。中銀國際證券作為獨(dú)家主承銷商成功完成了本期債券的公開發(fā)行工作。

       建業(yè)住宅集團(tuán)（中國）有限公司設(shè)立于 1992年5月，基于“根植中原 造福百姓”的核心價(jià)值觀，首創(chuàng)并踐行“省域化發(fā)展戰(zhàn)略”，根據(jù)國家城市化發(fā)展的宏觀背景，扎根河南，逐步、分級(jí)向下延伸拓展業(yè)務(wù)。因業(yè)務(wù)模式所具的獨(dú)特性，也被中國房地產(chǎn)界譽(yù)為“建業(yè)模式”。2016 年3月22日，獲評(píng)2016中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強(qiáng)第28位，并連續(xù)八年位居區(qū)域運(yùn)營十強(qiáng)第一名。

       建業(yè)住宅集團(tuán)（中國）有限公司副總裁兼投融資中心總監(jiān)陳瑛表示，2015年，監(jiān)管層面放寬債市監(jiān)管規(guī)定，為優(yōu)秀的企業(yè)輸血，企業(yè)發(fā)債正迎來最好的時(shí)代。但是近期債券市場(chǎng)信用風(fēng)險(xiǎn)事件頻現(xiàn)，市場(chǎng)波動(dòng)較大，推遲或發(fā)行失敗債券數(shù)量不斷增加，在此背景下，建業(yè)能成功發(fā)行且被超額認(rèn)購，成本及規(guī)模均優(yōu)于預(yù)期，是市場(chǎng)對(duì)建業(yè)實(shí)力和財(cái)務(wù)管控最直接的肯定。

       “2008年香港IPO后，建業(yè)境外融資動(dòng)作不斷，如今因融資成本、規(guī)模等原因，我們選擇在境內(nèi)發(fā)債。此次債券成功發(fā)行，是建業(yè)集團(tuán)首次牽手國內(nèi)債券市場(chǎng)，經(jīng)過此次發(fā)行，建業(yè)的借貸成本和年期得到進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)務(wù)實(shí)力再上新臺(tái)階，為后續(xù)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展提供了更堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，致力于為投資人交一份滿意的答卷?！标愮€表示，此次發(fā)行債券主要是除補(bǔ)充營運(yùn)資金外，也會(huì)用于替代部份中短期銀行貸款和優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。

       建業(yè)住宅集團(tuán)（中國）有限公司為河南本土地產(chǎn)公司中首家成功發(fā)行公司債券、同級(jí)別民營地產(chǎn)公司 2016 年單筆發(fā)行規(guī)模最大的公司，在同行業(yè)市場(chǎng)中樹立了標(biāo)桿，同時(shí)，更是創(chuàng)造了房地產(chǎn)市場(chǎng)同期單體大規(guī)模發(fā)行最低的市場(chǎng)發(fā)行利率。

       本次成功發(fā)債體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)于建業(yè)“持續(xù)盈利，穩(wěn)定增長”策略的高度認(rèn)同與肯定，而票面利率之低更是顯示了投資人對(duì)于河南房地產(chǎn)市場(chǎng)和建業(yè)的信心。