建業(yè)地產(chǎn)成功發(fā)行3億美元2024年到期票息7.75%優(yōu)先票據(jù)

（2020年11月18日–香港） —— 河南省領(lǐng)先的物業(yè)開(kāi)發(fā)商之一，建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司（「建業(yè)地產(chǎn)」或「公司」，及其附屬公司，統(tǒng)稱「集團(tuán)」；股份編號(hào)：832）欣然宣布，于2020年11月17日，本公司、附屬公司擔(dān)保人及附屬公司擔(dān)保出質(zhì)人與法國(guó)巴黎銀行、美銀證券、中信銀行（國(guó)際）、德意志銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、摩根士丹利及渣打銀行就發(fā)行3億美元2024年到期票息7.75%優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

是次發(fā)債參與認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者戶口約有76個(gè)，最終分配訂單包括30%來(lái)自基金經(jīng)理，44%來(lái)自銀行及券商，28%來(lái)自私人銀行。約92%投資者來(lái)自亞洲地區(qū)，8%投資者來(lái)自歐洲。

票據(jù)發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的99.624%。票據(jù)將由2020年11月24日（包括該日）起計(jì)息，年息率為7.75%，自2021年5月24日起，須每半年（每年5月24日及11月24日）支付一次。票據(jù)預(yù)期將被惠譽(yù)評(píng)為「BB- 」。

本公司已向新加坡交易所提交申請(qǐng)，申請(qǐng)票據(jù)在新加坡交易所上市及于正式名單報(bào)價(jià)。票據(jù)獲納入新加坡交易所正式名單及票據(jù)在新加坡交易所報(bào)價(jià)，不應(yīng)視為本公司或票據(jù)價(jià)值的指針。新加坡交易所對(duì)本公告作出的任何陳述、所表達(dá)的意見(jiàn)或所載報(bào)告的準(zhǔn)確性概不承擔(dān)負(fù)責(zé)。本公司并未尋求票據(jù)在香港上市。

參照本公司日期為2020年11月17日有關(guān)建議票據(jù)發(fā)行的公告。票據(jù)將依據(jù)美國(guó)證券法S規(guī)例在美國(guó)境外發(fā)售。本公司擬運(yùn)用于扣除傭金及其他費(fèi)用后之所得款項(xiàng)凈額作償還其將于一年內(nèi)到期之現(xiàn)有中長(zhǎng)期境外債項(xiàng)之用。本公司或會(huì)因應(yīng)市況變動(dòng)調(diào)整其計(jì)劃，并因而重新分配票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)用途。